2023 год стал знаковым для рынка лизинга в России. По данным агентства «Эксперт-РА», рынок лизинга показал рекордные темпы роста. За девять месяцев он увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,49 триллиона рублей. Этот рост обусловлен рядом факторов: ростом цен, адаптацией экономики России к новым условиям и реализацией отложенного спроса.
Обзор рынка лизинга в 2023 году
2023 год стал переломным для лизингового бизнеса. Рынок показал стремительный рост практически во всех категориях предметов лизинга. За девять месяцев рост нового бизнеса составил 95%, что свидетельствует о возвращении к докризисным показателям.
Основные факторы роста:
- Подорожание техники: Высокие цены на технику стимулировали спрос на лизинг.
- Рост спроса: Количество лизинговых договоров увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом.
- Развитие различных производств: Этот период трансформации благоприятно сказался на восстановлении экономики.
По словам главы Газпромбанк Лизинга Максима Калинкина, лизинг сегодня проходит через значительные изменения благодаря развитию производственных мощностей, что способствует экономической независимости России от внешних факторов.
Наиболее значительные сегменты роста включали грузовой транспорт, спецтехнику и логистическое оборудование.
Характеристики лизинга в 2023 году
- Темпы роста: Лизинговый бизнес рос быстрее, чем экономика страны. Доля лизинга в ВВП составила 3,1%.
- Объем нового бизнеса: Почти двукратный рост, достигнув 2,5 трлн рублей. Прогнозируемый объем к концу года — 3,4 трлн рублей.
- Совокупный лизинговый портфель: Увеличение на 31% за девять месяцев.
- Чистые инвестиции в лизинг: Выросли на 46% и составили 4,08 трлн рублей.
- Качество активов: Доля просроченной задолженности менее 1%.
- Средняя сумма сделки: 12,4 млн рублей.
- Крупнейшие компании: 77% рынка занимают 10 крупнейших компаний. Из них шесть являются дочерними структурами банков.
Сегменты розничного лизинга
2023 год также характеризовался устойчивым ростом розничного лизинга. Основные сегменты включали автотранспорт (грузовой и легковой), спецтехнику и логистическое оборудование. Продажи легковых автомобилей увеличились на 51%, при этом 46% из них составляют китайские модели.
Сегменты корпоративного лизинга
Корпоративный лизинг вырос на 14%. Основные драйверы:
- Железнодорожная техника: Рост на 20%.
- Авиационный лизинг: Снижение на 26% из-за ограниченных производственных возможностей и нехватки импортных комплектующих.
Топ-8 сегментов рынка лизинга в 2023 году
| Предметы лизинга | Объем за 9 месяцев 2022 года, млрд рублей | Объем за 9 месяцев 2023 года, млрд рублей | Рост, % |
|---|---|---|---|
| Грузовой транспорт | 367 | 853 | 232 |
| Легковые автомобили | 234 | 412 | 176 |
| Строительная и дорожно-строительная техника | 216 | 387 | 179 |
| Ж/Д техника | 153 | 337 | 220 |
| С/Х техника и скот | 71 | 86 | 121 |
| Морские и речные суда | 11 | 73 | 663 |
| Автобусы и троллейбусы | 23 | 65 | 282 |
| Машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование | 25 | 55 | 220 |
Прогнозы рынка лизинга на 2024 год
Эксперты прогнозируют, что рынок лизинга в 2024 году будет сильно зависеть от ключевой ставки. Если она останется неизменной в первом полугодии, рост в наиболее быстроразвивающихся сегментах может замедлиться.
Основные прогнозы:
- Продолжение роста спроса на лизинг, но возможное замедление темпов.
- Объем нового бизнеса: Достижение 4 трлн рублей при темпе роста 18%.
- Поставки китайской продукции: Снижение дефицита автотранспорта.
- Рост производства российского оборудования: Влияние на конкурентоспособность и стабилизацию цен.
- Снижение ключевой ставки во втором полугодии: Увеличение сегмента оборудования для МСБ.
- Замещение продукции: Преобладание китайской, турецкой и индийской техники вместо европейской.
- Автолизинг: Останется главным драйвером.
Проблемы рынка лизинга в 2024 году
- Нестабильная экономика: Сложности в планировании.
- Фондирование: Ужесточение политики регулятора.
- Рост цен на иностранную технику: Высокие наценки дистрибьюторов.
- Конкуренция: Высокая концентрация и диверсификация рынка.
- Заморозка инвестпланов: Возможное падение корпоративного лизинга.
- Импортозамещение: Ограниченные возможности для авиационного и водного транспорта.
- Взаимодействие с китайскими поставщиками: Необходимость перестройки бизнес-процессов.
Крупнейшие лизинговые компании на 2024 год
Топ-10 лизинговых компаний с объемом лизинговых портфелей на 01.10.2023 года:
| Наименование | Лизинговый портфель, млн рублей |
|---|---|
| Газпромбанк Лизинг (ГК) | 1 446 702 |
| ГТЛК | 1 430 697 |
| Сбербанк Лизинг (ГК) | 1 052 261 |
| ВТБ Лизинг | 782 038 |
| Альфа Лизинг (ГК) | 628 244 |
| ЛК Европлан | 347 397 |
| ПСБ Лизинг (ГК) | 295 627 |
| Балтийский лизинг (ГК) | 227 125 |
| Росагролизинг | 246 540 |
| РЕСО-Лизинг | 186 159 |
FAQ
Что говорят эксперты о драйверах лизинга в 2024 году? Эксперты прогнозируют расширение таких сегментов, как каршеринг, такси, газомоторный и электротранспорт, частные вертолеты и ритейл.
Насколько выгодно будет оформлять лизинг в 2024 году? Выгодность лизинга будет зависеть от условий кредитования и ключевой ставки. Снижение ставки может сделать условия лизинга более привлекательными.
Чем лизинг отличается от кредита? Кредит — это денежная ссуда, которую банк предоставляет под процент на определенных условиях. Лизинг — аренда имущества с постепенным выкупом, где имущество остается в собственности лизинговой компании до конца договора.
Вывод
2023 год стал годом значительного роста и трансформаций для рынка лизинга в России. Перспективы на 2024 год зависят от экономических условий и политики регуляторов, но ожидается продолжение роста, особенно в автолизинге и других ключевых сегментах. Важно учитывать риски и возможности, связанные с изменениями на рынке и адаптацией к новым реалиям.
